Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: finance
Chcete i titul nebo Vám stačí výsledky?
Úspěšní podnikatelé, kteří ročně investují miliónové sumy, jsou snem mnoha finančních poradců. Jaká je byznysová realita? Když se poradci pokouší podnikatele zaujmout a přijde řeč na investice, tak podnikatel prohlásí něco jako: „Investuji do nemovitostí a do své firmy s výnosem 20 % p.a. Máte něco lepšího?“
Novoroční předsevzetí pro finanční poradce
Podle statistik si 58 % lidí dává novoroční předsevzetí a pouze 8 % je dokáže splnit a v prosinci si je odškrtnout jako splněné. Máme pro Vás novoroční tip na jedno užitečné předsevzetí a zároveň jednoduchý návod, jak předsevzetí dodržet.
Co umějí akcie? (2)
Myslíte, že mezi poklesy a vzestupy cen akcií existují určité zákonitosti, podle kterých lze předvídat další vývoj cen akcií? Související Co umějí akcie? Jak umí klesat akcie Proč pravidelně investovat právě do akciových fondů?
13 největších chyb investorů - Chyba č. 13: Pro stromy nevidí les
Vadí Vám ztráty u některých Vašich investic? Máte pocit, že to byla chyba? Možná Vám poradíme v posledním dílu našeho seriálu.
Jak se ptát klienta na jeho finanční cíle
V dnešním článku se s Vámi Petr Pavlásek podělí o zkušenosti a tipy KFP, jak se ptát na finanční cíle klienta tak, abyste jej vtáhli do rozhovoru a opravdu zaujali.
5 kroků, jak z průměrného servisu udělat výjimečný zákaznický zážitek
Na klienty se ze všech stran valí nabídky finančních služeb. To znamená jediné: musíte se mnohem víc snažit, abyste si udrželi náskok před konkurencí a upevňovali vztahy s loajálními klienty, kteří vás doporučují.
Bez metodik nemůžete patřit k elitě
Stejný problém (za předpokladu, že se nic jiného nezměnilo), by se měl pokaždé řešit stejným způsobem. To většina lidí očekává, když jde k zubaři, nechá si spravit auto nebo si nechá radit, co má dělat s penězi. Elitní poradcům se standardizací jejich práce pomáhají metodiky.
Jak zvýšit provizní obrat na 1 poradce na trojnásobek!
Největší firmy na českém poradenském trhu mají provizní obrat cca 500 až 700 tis. Kč ročně na jednoho poradce. Přitom lze dosahovat obratu 3-4krát většího. Vyžaduje to ale zaměřit se primárně na bonitní klienty a na investice, které tyto bonitní klienty nejvíce zajímají. Také je potřeba inspirovat se osvědčenými poradenskými modely pro bonitní klienty v zahraničí.
Nejdůležitější otázka, když chcete ušetřit
také máte při pohledu na svůj účet pocit, že výdaje rostou rychleji než příjmy? Rádi byste investovali, ale nejste schopni snížit své výdaje a ušetřit? Pomoci vám může náš dnešní tip.
Těchto 7 finančních pravidel prostě musíte znát
Řídíte se těmito 7 nejdůležitějšími pravidly osobních financí? Pokud ne, tak začněte - ať Vám zbytečně neutíkají Vaše těžce vydělané peníze!
Důležité: Odebíráte naše finanční tipy pomocí Gmailu?
Google spouští u své emailové schránky Gmail novou funkci, která může způsobit, že se k vám nedostanou naše finanční tipy. Přečtěte si, jak tomu zabránit.
Jednoduchý způsob, jak už v průběhu první schůzky poznáte, jestli klientovi plán vyjde nebo ne
Finanční nezávislost? Který klient by ji nechtěl. Jsou ale jeho představy reálné? Využijte jednoduchou tabulku, pomocí které to velmi rychle zjistíte hned v průběhu první schůzky.
Nečekané černé labutě
Když přílítne mezi hejno bílých labutí jedna černá, vše obrátí naruby a zavedené investiční "pravdy" přestávají fungovat...
10 kroků, jak budovat a udržet důvěrné vztahy s klienty
Poradce, který si chce udržet klienty v dnešních konkurenčních časech, musí klientovi trvale a opakovaně dokazovat, že si zaslouží jeho důvěru.
I vy máte nejhorší investici: ztrátovou, rizikovou a nelikvidní
Jaká je nejhorší investice? Ztrátová, hodně riziková a nelikvidní. Řada lidí ji přesto plamenně obhajuje. A bohužel ji máme všichni. Říká se jí 1. pilíř.
Desatero úspěšného investora - část druhá
Úspěšným investorem se může stát každý. A nepotřebuje proto studovat vysoké školy – stačí selský rozum a znalost základních investorských pravidel.
Finanční gramotnost chrání
Finanční gramotnost se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Proč je tak důležitá?
Typické finanční chyby v různých fázích života a jak se jim vyhnout
Člověk se stále učí. Často ze svých chyb. Bohužel ve finančním životě často platí, že objevení chyby trvá dlouho. A pak už je většinou příliš pozdě chybu napravit…
Finanční vzdělávání klientů: tajemství úspěchu finančního poradce
Klienti jsou stále náročnější a mnohem nedůvěřivější. Jak toho využít a stát se úspěšným finančním poradcem?
10 + 1 rada, jak být okouzlujícím finančním poradcem
Tam někde venku je člověk, který by mohl být vaším klientem. Krouží kolem něj ale spousta dalších poradců. Chcete, aby si vybral právě vás?
