Chcete si vytvořit svůj vlastní finanční plán a nebo hledáte nástroj, ve kterém byste mohli vytvářet finanční plány pro své klienty? Pak pro vás máme řešení.

V naší nabídce najdete 2 plánovací nástroje: Zjednodušený Finanční Plán a Komplexní Finanční Plán.

Zjednodušený Finanční Plán^® - ideální pro jednotlivce a finanční poradce

Tento nástroj je určený pro každého, kdo si chce vytvořit svůj vlastní finanční plán. Zároveň je ideálním řešením pro většinu českých finančních poradců a dalších profesionálů, kteří chtějí levně, rychle a kvalitně vyvářet finanční plány pro své klienty.

Zajímá vás, jak Zjednodušený Finanční Plán funguje? Vyzkoušejte verzi zdarma.

Plnou verzi Zjednodušeného Finančního Plánu získáte zakoupením audio kurzu Odhalená tajemství rentiérů. Díky tomuto kurzu získáte praktické rady, tipy a návody, jak jednotlivá doporučení vašeho finančního plánu jednoduše, rychle a levně realizovat.

Zjednodušený Finanční Plán, který je součástí audio kurzu Odhalená tajemství rentiérů, objednávejte na www.OdhalenaTajemstviRentieru.cz.

Speciální nabídka pro finanční poradce: Zjednodušený Finanční Plán se 6 bonusy v hodnotě 11 000 Kč zdarma!
Bonusové materiály vám usnadní používání Zjednodušeného Finančního Plánu u vašich klientů. Získáte kromě jiného audio návod, jak u klienta za 45 minut sesbírat všechny potřebné informace pro vytvoření finančního plánu nebo jak vytvořený plán u klienta efektivně prezentovat. Objednávejte zde.

Komplexní Finanční Plán - určený pro firmy

Sofistikovaný plánovací nástroj, určený především pro banky, pojišťovny, velké poradenské společnosti a další finanční instituce.

Výstupem je osobní finanční plán, který dává klientovi ucelený přehled o cílech a zdrojích klienta. Ukazuje klientovi, na kolik % naplní své cíle při svém současném řešení a jakého zlepšení může dosáhnout, pokud bude respektovat doporučení poradce v oblasti zajištění, využití dobrých dluhů a správné alokace současného majetku i volného cash flow.

Zpracování plánu v této aplikaci zabere poradci cca 30 minut, prezentace u klienta pak cca 15 až 25 minut.

Nastavení a jednotlivé parametry Komplexního Finančního Plánu je možné upravit na míru tak, aby odpovídaly poradenské metodice vaší společnosti.

Pro více informací o této aplikaci prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222, který pro vás bezplatně připraví nezávaznou nabídku, „ušitou na míru“ přímo pro vaši společnost.

(Poznámka: Pro získání orientačního nacenění, propočtu očekávané návratnosti a zajištění proškolení vašich pracovníků prosím uveďte, kolik má vaše společnost bankéřů/poradců, kolik finančních plánů ročně zpracují a jaký je průměrný příjem klienta).