Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: finanční plán
Novoroční předsevzetí pro finanční poradce
Podle statistik si 58 % lidí dává novoroční předsevzetí a pouze 8 % je dokáže splnit a v prosinci si je odškrtnout jako splněné. Máme pro Vás novoroční tip na jedno užitečné předsevzetí a zároveň jednoduchý návod, jak předsevzetí dodržet.
Co by měli znát Vaši (budoucí) rentiéři
Mladí lidé odkládají investování na později v domnění, že je dost času. Jak v nich probudit motivaci, aby se vydali na cestu k bohatství – k tomu bohatství, které zabezpečuje určitou kvalitu života? Jak dosáhnout toho, aby motivace byla jejich motivací vnitřní, když víme, že ta vnější nikdy nemá takovou sílu?
4 body, které zajímají klienty při vaší prezentaci finančního plánu nejvíce
Podívejme na to nejdůležitější - co klienty zajímá z Vaší prezentace nejvíce.
3 tipy pro úspěšný závěr prezentace finančního plánu
V minulém tipu jsme Vám slíbili ukázat, jak celou prezentaci finančního plánu efektivně a efektně zakončit, aby měl klient motivaci se s Vámi ihned pustit do realizace navržených řešení. Tady jsou naše – mnohokrát v praxi ověřená - doporučení.
Na co byste při prezentaci finančního plánu neměli nikdy zapomenout
V předminulém tipu jsme shrnuli 5 tipů, jak začít prezentaci finančního plánu. Dnes se s Vámi podělíme o důležitou zásadu, na co byste při prezentacifinančního plánu neměli nikdy zapomenout.
Tahák pro prezentaci finančního plánu
V dnešním článku shrneme čtyři letošní texty, ve kterých Vám Petr Pavlásek radil, jak úspěšně prezentovat na druhé obchodní schůzce finanční plán do jednoho stručného "taháku"
Co se naučíte v kurzech EFA pro poradenskou praxi
v KFP máme za sebou již 5 kurzů přípravy na zkoušky EFA a já stále a stále nacházím nové věci, které jsou součástí kurzu a které jsou velice praktické a které poradce využije v praxi. Že jsou věci opravdu praktické a použitelné si uvědomuji při komunikaci s klienty i s poradci. Každou chvíli mě potěší mail od nějakého Efáka s dotazem typu: „Petře, vím, že jsme to na kurzu brali, ale potřeboval bych si jen ověřit, jestli to používám správně.“ O pár zajímavých tipů jsem se rozhodl s Vámi podělit v seriálu, který jsme pro Vás připravili. Jsou to tipy, které kloubí teorii i praxi. Pro větší srozumitelnost někde nepůjdeme do velkého teoretického detailu. Kdo by měl zájem, může si teoretické znalosti doplnit. Třeba v literatuře nebo na některém kurzu.
Jak určit investiční profil klienta
Jak zjistit, jestli klient patří mezi konzervativní, vyvážené nebo růstově orientované investory? Většina poradců a bankéřů používá investiční dotazník. Jak to děláme my?
Jak sestavit osobní portfolio 3. - Výběr vhodného produktu
Někdo má ve svém portfoliu spořící účet a nějaké to stavebko, jiný miliony v akciích. Pro jeho sestavování by se ale oba měli řídit stejnými zásadami. Jaké to jsou? To se dozvíte v posledním díle této minisérie o sestavování osobního portfolia.
Nevěříte, že můžete být finančně nezávislí i Vy?
Patříte mezi ty, kteří považují finanční nezávislost za nedosažitelnou fata morgánu? Nebo si nevíte rady, kde začít na cestě k finanční nezávislosti? Pak je náš dnešní tip určen právě Vám...
13 největších chyb investorů - Chyba č. 9: Investují méně, než mohou
Jak konečně začít investovat tolik, kolik jste si stanovili ve svém finančním plánu? Přečtěte si 2 tipy, které Vám pomohou dodržovat investiční disciplínu...
Recenze stolní hry FINANČNÍ SVOBODA: Lepší než Kiyosakiho Cashflow
Nezávislý portál pro mladé Topzine.cz, který se kromě jiného zaměřuje na recenze a hodnocení stolních her, dostupných v ČR, si tentokrát vzal "do parády" naší "deskovku". A dopadli jsme víc než dobře...
Letní tipy - Finanční plánování (díl I.)
Na otázku, proč mít finanční plán, je možná lehká odpověď, ale ne každý je ochoten a připraven se argumenty v této odpovědi řídit.
Finanční plánování III. - Příjmové riziko
Často se mluví a píše o investičním, měnovém riziku... Nezapomínáme ale na "příjmové riziko"? Je zanedbatelné nebo stejně nebezpečné jako např. investiční riziko?
Finanční plánování VI. - Srovnejme míru nejistoty
Často slýcháme "není nad jistotu...". Ale co s NEJISTOTOU, a navíc v oblasti rodinných financí?
Finanční plánování VII. - Korelace běžných a finančních rizik
.jpeg)
Život je plný změn. Lze se na ně připravit?
Finanční plánování VIII. - ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ PLÁN (formulář RODINA 1)
Vypracovat si svůj finanční plán nebylo nikdy jednodušší.
Finanční plánování IX. - Nepřipustit příliš velké ztráty
Každá ztráta bolí. Jedna více, druhá méně. Víte jakou ztrátu si však můžete dovolit v případě svých financí?
Finanční plánování X. - Riziko pojišťování
Mít či nemít pojištění? Toť otázka!
Letní tipy - Finanční plánování (díl II.)
Na otázku, proč mít finanční plán, je možná lehká odpověď, ale ne každý je ochoten a připraven se argumenty v této odpovědi řídit.
