Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: finanční poradenství
V čem je skutečná hodnota titulu EFA?
Před měsícem jsem byl zvolen – společně s Tomášem Lerchem a Martinem Štulou - do Poradního orgánu EFPA (ještě jednou všem, kdo mi dali důvěru, moc děkuji). Před prvním zasedáním Rady EFPA jsme provedli rychlý průzkum mezi 300 EFA poradci na téma, co jim organizace EFPA přináší, co funguje a co bychom měli zlepšit. Chtěli jsme získat inspiraci, co poradce trápí a na čem bychom měli následující 3 roky pracovat. Výsledky průzkumu byly většinou neradostné, ale jedna věc mi přece udělala velkou radost …
Umíte zaujmout klienta za 1 minutu?
Občas Vám náhoda připraví v životě výjimečnou situaci - dostanete šanci zaujmout bonitního klienta. Často na to máte jednu, dvě minuty. A pokud neuspějete, další příležitost se už nemusí nikdy opakovat. Proto je dobré být na podobné náhody připraven předem. Určitě už jste slyšeli o tzv. „elevator speech (elevator pitch)“ nebo česky „větě do výtahu“. V dnešním článku se s Vámi chceme podělit o naše zkušenosti, jak přemýšlet o větě do výtahu – větě pro bonitní podnikatele
4 body, které zajímají klienty při vaší prezentaci finančního plánu nejvíce
Podívejme na to nejdůležitější - co klienty zajímá z Vaší prezentace nejvíce.
3 tipy pro úspěšný závěr prezentace finančního plánu
V minulém tipu jsme Vám slíbili ukázat, jak celou prezentaci finančního plánu efektivně a efektně zakončit, aby měl klient motivaci se s Vámi ihned pustit do realizace navržených řešení. Tady jsou naše – mnohokrát v praxi ověřená - doporučení.
Kdy je možno požádat o doporučení
V dnešním tipu bychom se s Vámi chtěli podělit o rady, kdy je vhodná doba říci si o doporučení
2 tipy k vedení výroční schůzky
V několika minulých článcích jsme pro Vás připravili tipy a taháky k vedení první a druhé schůzky. Dnes bychom se s Vámi chtěli podělit o naše zkušenosti s vedením výroční schůzky.
Kalkulačky pro finanční poradce - Kalkulačka 1: Historické výnosy
Připravili jsme pro Vás jednoduchý nástroj pro zkvalitnění a zjednodušení Vaší práce finančního poradce. Více v dnešním tipu...
Jak rozeznat dobrého a špatného finančního poradce
Snaží se Vám finanční poradce pomoci s Vašimi plány nebo ho zajímá především výše provize?
