Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: klient
10 + 1 rada, jak být okouzlujícím finančním poradcem
Tam někde venku je člověk, který by mohl být vaším klientem. Krouží kolem něj ale spousta dalších poradců. Chcete, aby si vybral právě vás?
Lepší důchod sám nepřijde
Čím dál tím více čtyřicátníků a lidí mladší generace si uvědomuje, že co se týče důchodu, nečeká je růžová budoucnost. Pokud chtějí prožít důstojné stáří, musí se o sebe postarat sami. Jak se zajistit na důchod? O tom se dočtete v našem dnešním tipu...
Kalkulačka č. 4: Inflace
Klienti a poradci si často neuvědomují, jak moc jim inflace užírá z jejich peněz. Věděli jste, že za 10 nebo 15 let Vám inflace umí ukrojit až polovinu peněz z Vašich úspor?
5 kroků, jak posílit důvěru Vašich klientů
V dobách nejistoty klienti na svých poradcích nejvíce oceňují klid a jistotu. Hledají takové poradce, kteří by je těžkým obdobím provedli bezpečně. Přinášíme Vám 5 kroků, jak můžete využít současné situace na trzích a posílit důvěru Vašich klientů ve Vás.
Nemluvíte příliš?
Mluvíte na obchodních schůzkách více Vy a nebo klient? Pokud hlavní slovo máte většinou Vy, pak pro Vás dnes máme jednoduchý tip, jak zlepšit Vaše obchodní úspěchy…
Jak určit investiční profil klienta
Jak zjistit, jestli klient patří mezi konzervativní, vyvážené nebo růstově orientované investory? Většina poradců a bankéřů používá investiční dotazník. Jak to děláme my?
Urychlete svou finanční nezávislost
Věděli jste, že stačí uspořit 300 Kč měsíčně na pojistce a přiblížite vaši finanční nezávislost o celý rok?
Namíchejte klientům ideální investiční koktejl
Tajemstvím úspěšného investičního portfolia nejsou ani tak konkrétní ingredience, jako spíš ty správné poměry. Náš analytický tým sestavil recept, jak takový dobrý investiční koktejl můžete svým klientům namíchat i vy…
Jak má vypadat měsíční výpis portfolia
Součástí poradenského servisu pro klienta by mělo být zasílání pravidelných měsíčních výpisů jeho portfolia. Co by měl takový výpis obsahovat?
5 základních pravidel komunikace s klientem
Podceňovat komunikaci se nevyplácí. Proto v dnešním tipu najdete 5 pravidel komunikace, na které byste neměli při práci s Vašimi klienty v žádném případě zapomínat.
Portfolio pro rentu
"Potřebuji naspořit majetek, ze kterého budu chtít žít - čerpat rentu." Řešíte často takovýto požadavek klienta? Zajímá Vás, jak by mělo portfolio, ze kterého se bude čerpat doživotní renta, vypadat? A kolik peněz je na takové portfolio vůbec potřeba?
5 rad pro překonání bloku odpovědnosti vůči klientům
Trápí vás obavy z toho, abyste svého klienta nepoškodili? Ve finančním poradenství jsou tyto obavy velmi časté a čas od času jim podléhají i ostřílení profesionálové. Dnes vám přinášíme 5 rad, jak si s takovými obavami poradit.
