Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: poradce
Myšlenka za milióny (autor Vladimír Fichtner)
11. – 12. října pořádala firma KFP workshop „Jak budovat poradenský byznys v digitální době“. Lektorem byl můj dlouholetý partner v KFP Vladimír Fichtner. Workshop byl – jak je u Vladimíra vysokým standardem – hodnocen jako mimořádně přínosný a inspirativní pro poradenskou praxi orientovanou na bonitní klienty. Přestože znám Vladimíra více než 20 let, myšlenka, kterou na workshopu řekl, mne přímo ohromila …
Vyplatí se vzdělávat Vaše klienty?
Názory jsou různé. Existují „finanční instituce“ a „finanční poradci“, kteří si myslí, že čím méně průhledná je konstrukce finančního produktu a čím méně toho klient ví, tím lépe. To je však zcela chybný přístup a v dnešním článku se s Vámi chci podělit o čísla, která mne přesvědčila o pravém opaku.
2 tipy, jak správně začít obchodní schůzku
Taky na Vás působí lacině a neprofesionálně, když se Vám nějaký poradce nebo spíše prodejce snaží vlichotit do přízně tím, že Vám při vstupu do kanceláře/domácnosti začne hned něco chválit? Tak to nedělejte ani Vy! Dnes pro Vás máme dva jednoduché tipy, jak začít obchodní schůzku správně a profesionálně.
Úspěšnost poradců u zkoušek EFA 2017
Chceme se Vám s něčím moc pochlubit. Z posledních tří certifikačních zkoušek EFPA máme o 75 % lepší úspěšnost než přípravné kurzy konkurenčních firem. Pokud přemýšlíte, zda investovat do sebe a svého byznysu a přihlásit se na Přípravný kurz KFP na certifikaci €FA - €uropean Financial Advisor a stále se nemůžete rozhodnout, tak čtěte dál …
Tahák pro prezentaci finančního plánu
V dnešním článku shrneme čtyři letošní texty, ve kterých Vám Petr Pavlásek radil, jak úspěšně prezentovat na druhé obchodní schůzce finanční plán do jednoho stručného "taháku"
Jak se odlišit od konkurence a zaujmout klienta již v prvním rozhovoru
V dnešním tipu Vám prozradíme, jak doporučujeme začít první rozhovor s klientem, abyste se odlišili od konkurence a zaujali klienta již v úvodní části rozhovoru.
Na co si dát pozor u životního pojištění? Na pojistné podmínky!
V dnešním článku Vám jednatel firmy EuropeanCompensationServices s.r.o. Mgr. Lukáš Kaplan, EFA ukáže klíčové kritérium, podle kterého byste měli svým klientům vybírat životní pojištění. Jak asi správně tušíte, cena rozhodně není kritérium číslo jedna …
Jak si uvolnit ruce na VIP klienty?
Čím lepší jste poradce, tím dříve se dostanete do situace, kdy přestáváte stíhat obsluhovat stávající spokojené klienty. Spokojení klienti Vás spontánně doporučují dále, takže máte nový byznys, ale pokud neuděláte systémovou změnu, hrozí situace, že ze spokojených klientů se stanou nespokojení.
Dalších 10 tipů pro nastartování vaší poradenské praxe
Přinášíme vám další rychlé inspirativní tipy, jak získat nové klienty, budovat s nimi dlouhodobé vztahy, zvýšit provize a zefektivnit vaši práci finančního poradce.
5 klíčových marketingových strategií, bez kterých se neobejdete
i ten nejlepší nezávislý finanční poradce se neobejde bez marketingu. Které marketingové strategie vám za váš čas, úsilí a peníze přinesou nejvíce užitku?
Klient je zachráněn! Hurá!
Jako poradci se určitě setkáváte s tím, že vám různí „poradci“ přetahují klienty. Asi se vám nejednou stalo, že váš dlouholetý klient potkal známého, který se také živí jako poradce a tento poradce mu nabídl „úžasný produkt“ – IŽP na spoření. Dáme vám pár tipů, jak si svého klienta můžete ochránit.
Kdo když ne vy, kdy když ne teď?
Rychlost, praktičnost a pozitivní přístup: to jsou hlavní ingredience úspěchu amerického finančního poradce. Co takhle je zavést i do vaší praxe?
Pro hypotéku do banky a nebo za poradcem?
Víte, na koho je lépe se obrátit při vyřizování Vaší hypotéky? Možná Vám právě dnešní článek pomůže najít vhodného partnera pro tak důležitou transakci, jakou hypotéka je.
