Finanční plánování
Tahák pro prezentaci finančního plánu
V dnešním článku shrneme čtyři letošní texty, ve kterých Vám Petr Pavlásek radil, jak úspěšně prezentovat na druhé obchodní schůzce finanční plán do jednoho stručného "taháku"
Dluhopisy s malým výnosem a neviditelným rizikem
Občas se setkáme s dluhopisem, který se u nás běžně prodává a přitom nabízí nízký výnos při vysokém riziku. Ano, i takové investice jsou a prodávají se. Záleží totiž na tom, vůči čemu výnos poměřujeme.
Jak se ptát klienta na jeho finanční cíle
V dnešním článku se s Vámi Petr Pavlásek podělí o zkušenosti a tipy KFP, jak se ptát na finanční cíle klienta tak, abyste jej vtáhli do rozhovoru a opravdu zaujali.
Jak se ptát klienta na jeho finanční zdroje
V dnešním článku se s Vámi Petr Pavlásek podělí o zkušenosti a tipy KFP, jak se ptát na finanční zdroje klienta tak, aby Vám klient všechny citlivé údaje řekl a měl z toho velmi dobrý pocit.
Za jak dlouho se peníze zdvojnásobí? Aneb finanční matematika maličko jinak.
poradce by měl umět trochu počítat, ale hlavně měl by vše umět jednoduše vysvětlit klientovi. Zkusme se na počítání, výnosy a finanční matematiku podívat trochu prázdninově. Podívejme se na matematiku bez počítání. Místo vzorečků si ukážeme grafy a čísla, která mohou změnit náš úhel pohledu a které snadno vysvětlíme klientům
Jak se vyznat v nákladech IŽP během 5 minut
.jpeg)
O nákladech životního pojištění jsme již slyšeli mnohé. Slyšeli jsme, že životní pojištění je drahým produktem pro zhodnocování peněz. Jak to ale umět vysvětlit klientovi a jak mu to dokázat?
Měnová diverzifikace
Často sledujeme vývoj měn a klademe si otázku: Poroste měna nebo bude klesat? Máme investovat v euru, dolaru nebo v koruně? Raději se držme dlouhodobé strategie než aktuálních nálad.
Těchto 7 finančních pravidel prostě musíte znát
Řídíte se těmito 7 nejdůležitějšími pravidly osobních financí? Pokud ne, tak začněte - ať Vám zbytečně neutíkají Vaše těžce vydělané peníze!
Jednoduchý způsob, jak už v průběhu první schůzky poznáte, jestli klientovi plán vyjde nebo ne
Finanční nezávislost? Který klient by ji nechtěl. Jsou ale jeho představy reálné? Využijte jednoduchou tabulku, pomocí které to velmi rychle zjistíte hned v průběhu první schůzky.
10 kroků, jak budovat a udržet důvěrné vztahy s klienty
Poradce, který si chce udržet klienty v dnešních konkurenčních časech, musí klientovi trvale a opakovaně dokazovat, že si zaslouží jeho důvěru.
Důchodové fondy pro II. pilíř: Příliš konzervativní strategie
Chystáte se vstoupit do druhého pilíře a řešíte, který důchodový fond zvolit? Pak by vám mohl pomoci náš dnešní tip…
K čemu jsou dnes dobré fondy životního cyklu? - 1. část
Bojíte se zrušení důchodové reformy? Hledáte pro sebe nebo pro své klienty dlouhodobě stabilní investici? Řešením mohou být fondy životního cyklu.
Píše se rok 1982
V jedné internetové diskusi k zajištění na stáří se objevil názor: „Stejně peníze sežere inflace. Když si představím, že by si před 30 lety někdo v Americe odkládal 100 dolarů, dnes by měl naspořeno tak akorát na jeden chleba. 100 dolarů před 30 lety byly velké peníze.“ Jak to tedy je? Opravdu by naše úspory přišly vniveč?
Poločas rozpadu peněz
Hodnota peněz se "rozpadá" vlivem inflace. Víte, jaký je poločas rozpadu Vašich peněz?
Typické finanční chyby v různých fázích života a jak se jim vyhnout
Člověk se stále učí. Často ze svých chyb. Bohužel ve finančním životě často platí, že objevení chyby trvá dlouho. A pak už je většinou příliš pozdě chybu napravit…
Neškudlete, utrácejte!
Dnes vás poprvé v historii našeho webu vybízíme k utrácení. Nebojte se, neměníme naši filozofii. Ale jak může utrácení pomoci vaší cestě k finanční nezávislosti? Vysvětlení tohoto paradoxu najdete v našem dnešním článku.
10 + 1 rada, jak být okouzlujícím finančním poradcem
Tam někde venku je člověk, který by mohl být vaším klientem. Krouží kolem něj ale spousta dalších poradců. Chcete, aby si vybral právě vás?
15 klíčů k bohatství pro děti i dospělé - 2. část
Jak přiblížit dětem (ale i dospělým) svět osobních financí? Poznejte další netradičně pojaté zásady správného finančního chování.
Chcete poradenstvím už ZÍTRA vydělávat 4x více, než dnes?
Jste finanční poradce a hledáte způsob, jak zvýšit své provize? Se stejným počtem klientů? Bez zvýšené námahy? A bez „bouchání“ produktů? Pak je tu nástroj, který vám v tom může pomoct. Více čtěte na www.ZjednodusenyFinancniPlan.cz
Máte nezbytnou výzbroj pro úspěch v poradenské branži?
Jste finanční poradce nebo jiný "profík" na finanční poradenství a plánování a hledáte komplexní soubor nástrojů a pomůcek pro výkon vaší profese? Pak jsou právě pro vás určeny naše speciální poradenské balíčky. Více o balíčcích se dozvíte zde.
