Články a aktuality
Články pro klíčové slovo: klient
2 tipy k vedení výroční schůzky
V několika minulých článcích jsme pro Vás připravili tipy a taháky k vedení první a druhé schůzky. Dnes bychom se s Vámi chtěli podělit o naše zkušenosti s vedením výroční schůzky.
Proč Vás bonitní klienti nechtějí?
Protože na to nemáte – mentálně! Hlavní důvod, proč se naprosté většině finančních poradců nedaří získávat bonitní klienty je překvapivě jednoduchý (a složitý zároveň). Jde o nastavení ve Vaší hlavě!!!
Na co byste při prezentaci finančního plánu neměli nikdy zapomenout
V předminulém tipu jsme shrnuli 5 tipů, jak začít prezentaci finančního plánu. Dnes se s Vámi podělíme o důležitou zásadu, na co byste při prezentacifinančního plánu neměli nikdy zapomenout.
Pomůcka pro snadné počítání - pravidlo 72
Ve financích se často používá pravidlo 72. Pomůže nám rychle a snadno spočítat věci, které se nám v poradenství hodí a pomohou nám u klienta.
Jak se odlišit od konkurence a zaujmout klienta již v prvním rozhovoru
V dnešním tipu Vám prozradíme, jak doporučujeme začít první rozhovor s klientem, abyste se odlišili od konkurence a zaujali klienta již v úvodní části rozhovoru.
Jak se ptát klienta na jeho finanční cíle
V dnešním článku se s Vámi Petr Pavlásek podělí o zkušenosti a tipy KFP, jak se ptát na finanční cíle klienta tak, abyste jej vtáhli do rozhovoru a opravdu zaujali.
Jak se ptát klienta na jeho finanční zdroje
V dnešním článku se s Vámi Petr Pavlásek podělí o zkušenosti a tipy KFP, jak se ptát na finanční zdroje klienta tak, aby Vám klient všechny citlivé údaje řekl a měl z toho velmi dobrý pocit.
Na co si dát pozor u životního pojištění? Na pojistné podmínky!
V dnešním článku Vám jednatel firmy EuropeanCompensationServices s.r.o. Mgr. Lukáš Kaplan, EFA ukáže klíčové kritérium, podle kterého byste měli svým klientům vybírat životní pojištění. Jak asi správně tušíte, cena rozhodně není kritérium číslo jedna …
Jak si uvolnit ruce na VIP klienty?
Čím lepší jste poradce, tím dříve se dostanete do situace, kdy přestáváte stíhat obsluhovat stávající spokojené klienty. Spokojení klienti Vás spontánně doporučují dále, takže máte nový byznys, ale pokud neuděláte systémovou změnu, hrozí situace, že ze spokojených klientů se stanou nespokojení.
Dalších 10 tipů pro nastartování vaší poradenské praxe
Přinášíme vám další rychlé inspirativní tipy, jak získat nové klienty, budovat s nimi dlouhodobé vztahy, zvýšit provize a zefektivnit vaši práci finančního poradce.
5 kroků, jak z průměrného servisu udělat výjimečný zákaznický zážitek
Na klienty se ze všech stran valí nabídky finančních služeb. To znamená jediné: musíte se mnohem víc snažit, abyste si udrželi náskok před konkurencí a upevňovali vztahy s loajálními klienty, kteří vás doporučují.
Kde a jak se bránit při neoprávněném jednání pojišťoven?
U regresních nároků pojišťoven, tj. situace, kdy pojišťovna vymáhá úhradu vyplacené částky po klientovi, nemusí být pojišťovna vždy v právu.
Co se naučíte v kurzech EFA pro poradenskou praxi
v KFP máme za sebou již 5 kurzů přípravy na zkoušky EFA a já stále a stále nacházím nové věci, které jsou součástí kurzu a které jsou velice praktické a které poradce využije v praxi. Že jsou věci opravdu praktické a použitelné si uvědomuji při komunikaci s klienty i s poradci. Každou chvíli mě potěší mail od nějakého Efáka s dotazem typu: „Petře, vím, že jsme to na kurzu brali, ale potřeboval bych si jen ověřit, jestli to používám správně.“ O pár zajímavých tipů jsem se rozhodl s Vámi podělit v seriálu, který jsme pro Vás připravili. Jsou to tipy, které kloubí teorii i praxi. Pro větší srozumitelnost někde nepůjdeme do velkého teoretického detailu. Kdo by měl zájem, může si teoretické znalosti doplnit. Třeba v literatuře nebo na některém kurzu.
7 námitek klientů proti dlouhodobým investicím
Máte obavy z dlouhodobých investic? Nebo se s tím setkáváte u svých klientů a nevíte, jak reagovat? Přečtěte si zkušenosti a rady Karla Kořeného, €FA™.
Klient je zachráněn! Hurá!
Jako poradci se určitě setkáváte s tím, že vám různí „poradci“ přetahují klienty. Asi se vám nejednou stalo, že váš dlouholetý klient potkal známého, který se také živí jako poradce a tento poradce mu nabídl „úžasný produkt“ – IŽP na spoření. Dáme vám pár tipů, jak si svého klienta můžete ochránit.
Chodíte si pro bonitní klienty na LinkedIn?
Sociální síť LinkedIn je pro finanční poradce ideální místo pro akvizici afluentních klientů. Tady je 5 tipů, jak na to.
Jednoduchý způsob, jak už v průběhu první schůzky poznáte, jestli klientovi plán vyjde nebo ne
Finanční nezávislost? Který klient by ji nechtěl. Jsou ale jeho představy reálné? Využijte jednoduchou tabulku, pomocí které to velmi rychle zjistíte hned v průběhu první schůzky.
5 typů klientů: Jak rozpoznat klienty, kteří vám zajistí dlouhodobou prosperitu
Jak poznáte ideálního klienta? Jaké má vlastnosti a jak se chová? Možná vás překvapí, že takový klient nemusí mít nutně jen ty nejvyšší příjmy nebo největší majetek.
10 kroků, jak budovat a udržet důvěrné vztahy s klienty
Poradce, který si chce udržet klienty v dnešních konkurenčních časech, musí klientovi trvale a opakovaně dokazovat, že si zaslouží jeho důvěru.
Finanční vzdělávání klientů: tajemství úspěchu finančního poradce
Klienti jsou stále náročnější a mnohem nedůvěřivější. Jak toho využít a stát se úspěšným finančním poradcem?
