2 tipy k vedení výroční schůzky
29.12.2017 | 31.12.2017 07:22
V několika minulých článcích jsme pro Vás připravili tipy a taháky k vedení první a druhé schůzky. Dnes bychom se s Vámi chtěli podělit o naše zkušenosti s vedením výroční schůzky.
Pokud není nutné finanční plán přepracovávat, doporučujeme na výroční schůzce udělat vždy následující dvě věci:
1. Opět zrekapitulujte (doslovně) hodnoty a cíle klienta, abyste mu připomněli, PROČ to všechno dělá. To znamená, že zrekapitulujte klíčové informace z první schůzky. Proto je potřeba mít kvalitní zápis z první schůzky, ze kterého můžete slova klienta přesně reprodukovat.
2. Ukažte klientovi, co vše jste za předchozí rok společně zrealizovali:
a) pochvalte klienta, že celý rok investoval a řekněte mu, o kolik větší má majetek a rezervu a co vše se již podařilo zrealizovat (pojištění domu, zajištění příjmů atd.)
b) ukažte mu, že k cílům a rentě zbývá už jen 19 (18, 17 atd.) let
c) řekněte, že pokud by něco potřeboval, ať Vám kdykoliv zavolá
d) zeptejte se, zda pro něj můžete něco udělat dnes (ale NIC neprodávejte).
Tímto postupem, kdy klient cítí, že jste pro něj udělali obrovský kus práce s velkou přidanou hodnotou a jednáte s ním bez tlaku na prodej, zároveň budujete vztah a často vygenerujete další obchody a případná spontánní doporučení.
Ing. Petr Pavlásek, €FA ™
KFP – Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o.
Klíčová slova
Související články
- 3 tipy pro úspěšný závěr prezentace finančního plánu (29.12.2017)
- Kdy je možno požádat o doporučení (29.12.2017)
- 5 základních pravidel komunikace s klientem (27.12.2017)
- Pro hypotéku do banky a nebo za poradcem? (27.12.2017)
- Dalších 10 tipů pro nastartování vaší poradenské praxe (27.12.2017)
- 2 tipy, jak správně začít obchodní schůzku (27.12.2017)
- 3 typické odpovědi klientů při diskusi o Finanční nezávislosti! (26.12.2017)
